Filmy sierota, kobieca nagość

Neapol, koniec XVII wieku, nadal zdominowany przez Hiszpanów. Balthasar (Coque Malla), sierota wychowany przez mnichów w klasztorze, wyróżnia się głosem i studiami w Konserwatorium Muzycznym. Książę Arcos (Imanol Arias) przejmuje jego edukację, ale każe go wykastrować, aby zachować czystość i piękno jego głosu. Po śmierci księcia nowy książę Arcos przejmuje Balthasara. Pojawienie się byłej kochanki księcia, Marii Loffredo (Aitana Sánchez-Gijón), tworzy trójkąt miłosny z tragicznymi konsekwencjami dla Baltazara.

Impulsywna, młoda Ursula dorasta w Anglii w czasach wojny burskiej. W szkole, jest wprowadzona w arkana miłości przez biseksualną instruktorkę wychowania fizycznego. Wdaje się w romans z młodym oficerem, który oświadcza się dziewczynie. Ursula, nie będąc w stanie zgodzić się na zostanie kurą domową, zrywa z nim i ostatecznie wychodzi z domu w poszukiwaniu swojego przeznaczenia...