Rodzeństwo - Cyryl, Antea, Jane i Robert oraz ich najmłodszy braciszek, którego nazywają "Barankiem" - wyjeżdża na wieś. Z początku dzieciom wydaje się, że spędzą tu nudny czas. Tymczasem pewnego dnia, znajdują przez przypadek piaskowego ludka, który każdego dnia spełnia jedno życzenie dzieci.
Po aresztowaniu utalentowany oszust Moist von Lipwig, chcąc odzyskać wolność zgadza się na przyjęcie zaoferowanego mu przez patrycjusza Ankh-Morpork stanowiska poczmistrza.
Moskwa lat 20. XX wieku. Wraz z przybyciem tajemniczego profesora czerniej magii – Wolanda – w rzeczywistości diabła we własnej osobie - oraz jego świty, w mieście zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Niezwykli goście mają do spełnienia trudną misję. W tym samym czasie pewien pisarz, zwany Mistrzem, próbuje dokończyć dzieło swojego życia, dotyczące postaci biblijnego Poncjusza Piłata. Pomaga mu w tym jego muza – Małgorzata. Drogi tych dwojga oraz tajemniczej grupy skupionej wokół Wolanda w pewnym momencie się ze sobą krzyżują.
Jaś i Małgosia opuszczają własną legendę i ruszają w zwariowaną, zabawną i zaskakującą podróż po magicznym świecie znanym z klasycznych baśni braci Grimm.
Magicznie przeniesiony z dalekiej krainy młody barbarzyńca nawiązuje współpracę z dziwnym trzecioklasistą, by chronić swój dom przed złym czarnoksiężnikiem.